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股市小散三年成长路
【楼主】作者:渊深而鱼生之发表时间:2010-06-21 11:11:00 做记号
2007年6月20日，我进入了股市，至今已经整整三年了。经历了一轮牛熊轮回，我也有了一些对股市的感悟。我准备通过总结一下三年来的心得体会，写一个系统性的分析文章，来完善自己的操作思路，并建立一种成功的盈利模式。同时希望通过写文章提升一下自己的写作能力，最好有朝一日能出本书。也希望这篇文章能给刚入市不久的小散提供一些前车之鉴，能够汲取我的教训，绕开我跌过跤的地方，少走点弯路。也希望各路股市高手和前辈不吝赐教。
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 11:19:15 做记号
我是一个生活在社会底层的小散，毕业于一所二流大学。大学瞎混了几年，毕业后才发觉以前学的东西几乎没什么用。除了多一纸文凭，我觉得和高中毕业就出来工作几乎没什么差别。
　　工作不好找啊，这年头就公务员和国企待遇最好。想去考公务员吧，众人齐挤独木桥难度太大，我缺乏信心；想进国企吧，我一没关系，二没超人水平，三不是名牌大学毕业，别幻想了吧；咱英语不好又进不了外企，所以只好为私营企业打工。现在私企的工资大都不高，只能混口饭吃。
　　感觉未来一片迷茫，于是彩票走进了我的生活。想想如果哪天中了大奖，哪怕是双色球的二等奖，我都不用打工了，可以自己做老板搞点小生意。于是每月我都从可怜的薪水中挤出一点买彩票，可连50块钱的小奖都没中过。唯一的好处只是给我带来一点梦想，让枯燥的生活充满希望：如果哪天我中了大奖……
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 11:24:53 做记号
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　　我在股市的经验和教训
　　1、警惕刚戴帽的ST股
　　2007年入市之初，听一朋友说，他认识一个高手，不管牛熊，每年炒股都要赚至少20%的收益。那位高手称，他看好东北高速，因为公路收益不错，而且没大涨。
　　于是我就买了东北高速，不料入市后一直横盘。没多久一纸公告出台，因为管理问题，两大股东和管理层扯皮，该股成为沪深两市第一家非因业绩亏损而被“戴帽”的上市公司。
　　当时我想，这股并非因亏损而ST，应该没什么问题，没有止损。结果连续几个跌停，最后亏损出局。
　　后来才明白，并非只有亏损才说明公司不好，管理层矛盾多也是公司差的一种表现形式。（东北高速现在没有了，今年分拆成了龙江交通和吉林高速）。
　　以后遇到戴帽股一定要警惕，尤其是戴帽前一直盘跌的股票要第一时间出局。
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 11:33:03 做记号
　　明明刚刚发送成功却不见了，只要编号重发。
　　
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　　2007年初，一轮波澜壮阔的大牛市席卷我们公司，同事纷纷下水，一个个整天眉飞色舞地谈论股票。以前我听说炒股风险很大，心想他们都是飞蛾扑火，可是他们却个个都赚了钱。后来去客户那里，也发现有很多人在炒，有个客户说他从十几万炒到三十多万。我心里不禁心动了。
　　一次和好友吃饭时，他说自己买了两套房子，已经大幅增值了。他说：“人找钱不如钱找钱，就凭打工出卖劳动力挣不了什么钱，钱生钱才能有出头之日”。我一听言之有理，确实靠打工不知何年何月才有出头之日。好歹我还是公司学历最高的之一，大学还学了点证券知识，只是没经验。既然那些四五十岁的老同事都能小赚一笔，为什么我不去大赚一把呢？如果我能从股市赚到人生的第一桶金，那么从此就能改变辛苦打工的命运。
　　于是，2007年6月20日，我踌躇满志地去证券公司开了户，成了股民大军中的一员。转眼间，三年过去了，星星还是那个星星，月亮还是那个月亮，我也不得不继续为生计奔波。只是经历了一轮牛熊的轮回，多了一点对股市的感悟。
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 11:34:52 做记号
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　　2、警惕大涨的除权股
　　还有一个给我印象深刻的就是鲁泰A，当时一个同事买了，买进后就涨。
　　我在2007年7月下旬大约14元多轻仓买入，后来看到涨得不错，就在19元左右补成重仓。结果后面就一直横盘不涨。
　　当时股市行情很好，大家的股票都在大涨，我的却一动不动还微跌，最后拖了一个多月卖了。
　　后来才明白，该股除权前已经大涨过，除权后是拉高出货。
　　就像2010年3月份的三安光电和前几天的莱茵生物一样，做出填权的架势之后也就该撤退了。
　　除权之初如果走好可以跟，但后面一旦不涨了就要赶快出局了。
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 11:36:40 做记号
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　　3、不跟下行通道股
　　因为新股民不懂空仓，我开始只知道买入持有，而不懂何时该走何时该留。
　　我07年9月份买入了中粮地产，当时因为该股跌了20%多。
　　我当时发现很多股票都是跌了20%后就拉上去做双头，我自作聪明，以为大多数股票都会如此。
　　结果中粮地产只反弹了几个点就继续下行，最后忍无可忍出局。
　　后来才明白，该股前期大涨过，主升浪已完，后面的是出货区，并非每个股票都要做双头或者反弹的。
　　我当时不懂左侧交易和右侧交易，这是标准的左侧下行通道，不能轻易抄底，只能供高手做做反弹。
　　当然，最好只做右侧交易，左侧交易一不小心就挨套。
　　
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 16:48:09 做记号
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　　4、不炒大家都看好的新股
　　还一个给我深刻教训的就是中石油。
　　中石油上市前，上市了一个大盘股中国神华，该股上市后连续三个涨停板。
　　顶着全球最赚钱上市公司的帽子，在中国神华上市之初神勇表现的感召下，在各方媒体的一片叫好声中，散户群情沸腾。
　　怀着大涨30%的憧憬，在集合竞价时，我迫不及待地追了进去。
　　后面的大家都知道了，中国石油高开低走，后来我在37元左右止损出局。
　　大盘股上市时，一般都有这么个规律，大家一致看好的，多半上市初表现不佳，反而大家都不看好的，却可能表现不错。
　　中国石油是大盘股，五六十倍的市盈率显然太高。
　　此外，它是A股最大的大盘股，这是主力做指数的操盘工具，上涨很难，连垃圾股都跑不过，没多少操作价值。
　　至于什么最赚钱公司都是扯淡，中国股民都是趋势投资者，你去等分红又能分多少？
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 20:34:20 做记号
　　浦发银行6月10日除权了,每10股送3股派1.5元。也就是说如果你以前买了200股浦发银行，除权后应该有260股另外还有300元现金。现价14.45元/股*260股=3757元.另外还有300元现金(税前).
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 20:37:23 做记号
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　　5、不跟拉高已兑现的题材股
　　后来进入熊市，也先后买卖了不少股票，有赚有亏，不过盈亏不多，印象不深了。
　　北京旅游后来给我留下了深刻印象。
　　该股在08奥运前非常雄劲，由11.7元最高飚到29.81元。
　　奥运会召开当天，证监会空口维稳没出点实质利好，大盘暴跌，前期强势的奥运板块也开始补跌。
　　北京旅游仅用了7天就跌掉了一半。
　　我想已经由29元多跌到14元多，应该见底了，便在8月19日跟了进去。
　　结果第二天反弹了一天，第三天接着下行，后来微亏出局。
　　索罗斯说过，一定要在故事讲完之前离开，如果找不到谁买单，那买单的就是你。
　　奥运题材已兑现，熊市中非高手抢反弹大多要遭，除非大市逆转。
　　这种规律同样也用于其它概念股，比如上海迪斯尼、上海世博等，也许是受奥运股炒作前车之鉴，这些概念股都没等到开幕，在题材快兑现时，就都快速下跌提前撤退。
　　
【楼主】作者:渊深而鱼生之回复时间:2010-06-21 20:51:26 做记号
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　　6、牛市初期不跟熊市强势股
　　2008年4月，登海种业和隆平高科表现强势，13天股价翻了一倍多，成为熊市中的一大亮点。
　　09年1月牛市初期，我判断大盘会有所表现，却跟上了一只熊股登海种业。看别的股票飞涨，它却两步一回头，后来只赚了20%出局。
　　中国股市存在这个现象，今年涨幅前列的可能会成为明年熊股，而今年表现很差的明年却可能跑赢大盘。
　　所以牛市初期，一定要跟深跌的小盘股，抛弃权重指标股和前期熊市强势股。
　　如果你在09年牛市中买入了08年的牛股隆平高科和冠农股份，你会发现它们根本没怎么涨。
　　股票市场有两句格言。一句是“强者恒强，弱者恒弱”；一句是“比价效应在，风水轮流转”。
　　主力大部分货还未出时，为出货需要，会强者恒强。而出货基本完毕后，就会根据比价效应，重新选择一个有拉升潜力的前期弱势股重新建仓。
　　熊市之中有些基金为了保护净值好给投资者一个交待,比如公募有净值提名,私募有业绩要求，他们会选择一些盘子不大，自己能控盘的股护盘。
　　但这些股相对那些经过大幅下跌的股，可能并没有拉涨的价值，所以牛市之后他们会想办法调仓，换成深跌的股来做。
　　因为跌得越深的股票拉升的空间就越大，阻力也越小，所以就会出现风水轮流转的现象。
　　股市中常有咸鱼翻身现象，一些过去的烂股和冷门股会突然成为耀眼的明星，在短期内上涨几倍甚至十几倍。
　　这种现象股市过去曾多次发生过，它实际所反映的是股市能量的转换和平衡规律。

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作者：渊深而鱼生之

首发：2010-06-21 11:11:00

更新：2010-07-13 09:28:48

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