中线个股档案天涯帖子只看楼主最新更新帖子TXT小说下载 -- 天涯易读帖

共337页第一页 5 678 9 10 11 12 13 14 下一页

中线个股档案
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-26 19:55:14.0 做记号
　　中信建投：
　　
　　在上述对华星化工（0002018）横向比价分析的基础上，再从纵向角度对公司股票进行相对估值。一般地，在行业（公司）业绩处于上升过程中，相应公司股票市盈率呈下降趋势。我们认为，在华星化工（002018）自2006年开始的业绩上升过程中，公司市盈率将从22倍逐渐下降至业绩高点时的10倍，以此为基础可测得相应目标价位，取其均值，则华星化工（002018）的相对估值应12.77元。
　　
　　综合绝对估值与相对估值，则华星化工（002018）的合理价位为每股12.05元。

作者:蜀山剑派发表时间:2006-04-26 23:50:22.0 做记号
　　关于陕西金叶你可以把我上面的贴看完，我有说等股改完再考虑，目前重组的效果尚未出来。在底部的股票我一般是观察而不会介入，庄家洗盘搞来搞去很浪费时间的。就象我直跟踪关注的沈阳新开，宁夏恒力，我只是看庄家玩而已，等他真正想拉升了再说。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 00:04:43.0 做记号
　　你买了G华泰，不错啊，今天公布的消息应该算重大利好吧。
　　
　　晨鸣不考虑。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 00:14:28.0 做记号
　　G天成现在买太迟了，4月17号招商证券报告出来的时候应该买，24号接近招商目标价位9。32元后收放量长上影线（一般9元就该卖了），目前不考虑介入，如果他能深度回调时再说。
　　
　　股价在高位时出的报告一方面为拉升造势吸引跟风盘，便于派发，但另一方面股价也是涨得最猛的时候。
　　
　　不过此股可长期跟踪，看他的煤化油项目进展如何，招商的周强应该会继续跟踪的。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 00:50:00.0 做记号
　　[季报点评]G 英力特：公司一季度季报点评
　　04/20/2006 13:26:23 作者:蔡目荣　来源: 国金证券　
　　
　　公司季报显示今年一季度每股摊薄收益0.06元，同比下降34.78%：
　　
　　　　主营业务收入增长率139.71%，但营业利润增长率仅1.83%，净利润861.24万元，同比下降18.4％；
　　
　　三项费用较上年同期增加的主要原因为本公司的控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司投产，费用增加所致；但增长率低于主营收入增长，反映公司管理加强初见成效。
　　
　　　　从产品来看，主要产品量增价跌，成本上升是主因：
　　
　　　　 PVC一季度销售2.84万吨，去年同期不足1万吨，销售收入18751万元，同比增长79％，主营成本15476万元，同比增长372％。毛利率17.5％，同比下降52.7%，毛利率降低的主要原因是原材料价格上升以及电力外购成本增加所致。
　　
　　　　二季度趋势展望..一季度是传统销售淡季，而二、三季度是传统旺季，我们预计二季度公司PVC销量将在4万吨左右，全年仍维持14万吨销量的判断；
　　
　　公司15万千瓦电力机组7月正式投产，年底另外一台15万千瓦的机组投产，有望大幅降低PVC生产成本；
　　
　　公司年14万吨的火车运力在一季度内已解决，吨PVC到内地（广东）运输费用可节约100元，未来营业费用可降低15％左右；
　　
　　 PVC价格二季度回升。目前PVC价格从一季度5900元/吨上升至6300元/吨，预计二季度价格仍会保持相对的高位，销售毛利会提升至25％左右。
　　
　　　　我们始终认为氯碱企业未来竞争主要体现在“低成本＋优质服务”。目前PVC行业由于产能过剩，市场正面临激烈的竞争格局，成本与服务将是决定企业的发展和生存的关键，而公司的竞争优势是资源保证，成本可控。拥有5000万吨石灰石矿、5000万吨煤矿，PVC不含税成本不足4000元/吨，比市场（电石法）平均低15％以上，成本竞争优势明显；
　　
　　我们预计公司2006～2008年主营收入分别为1,121、1,477、1,755百万元，净利润49、66、72百万元，EPS分别为0.355、0.483和0.526元。维持持有的投资评级。
　　
　　但整体来说有点弱，不是“强烈推荐”和“买入”的一般都比较弱。昨天没跌破M60是好事，继续观察均线支撑情况。如果太阳能继续火爆，他应该有更多机会。这个股因为以前观察过，所以谈一点看法，不够成买卖建议。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 00:52:45.0 做记号
　　本周最后两天大盘方向不能确定，建议慎重。顺手黑马的看法还是很有道理的：深成指已经MACD死叉区了，如果明天收阴就大势不妙。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 01:08:40.0 做记号
　　[年报点评]G 国安：05年盈利基本符合预期
　　03/22/2006 10:46:10 作者:毛峥嵘　来源: 光大证券　出处:
　　
　　--------------------------------------------------------------------------------
　　
　　 05年盈利符合预期：公司公布05年报，实现每股收益0.34元，与我们之前的盈利预测完全一致。
　　
　　　　青海国安项目进度调整：根据最新调研情况，钾镁肥生产的调试工作仍需时日，由于原料储备的问题，硼酸、碳酸锂生产装置的投入有所推迟，预计需至7月前后方能开工建设，产品的推出则将延迟至年末。公司计划先行完善东台1500吨碳酸锂中试生产线，将在5月份投入生产，预计几年能有800吨碳酸锂的产量。
　　
　　　　有线网络资产迅速增值：05年，有线网络用户快速增长，由于下属网络公司的收购行为，收益将滞后反映；武汉数字电视提价（10元提至25元/户）听证会的顺利通过，拉开了旗下有线网络数字化整体平移的序幕，长沙、武汉、南京、常州、合肥等地数字电视将加快发展进程。
　　
　　　　盈利预测及投资评级：由于盐湖项目进度调整，我们调低公司06~08年盈利预测分别至0.43元、0.68元和0.81元的水平，动态市盈率分别为19.7x、12.6x、10.5x，估值处于较低的水平，但考虑到盐湖项目实际投入、运行过程中的不确定性，我们调整该股的风险评级，综合评级为“最优-2”。
　　
　　
　　你们自己去搜索研究报告读吧，我不能把报告全贴过来吧？很多证券网站都有。G国安是长线慢牛，盐湖项目进展顺利的话08年股价可以翻倍。这份报告是3月22号发布的，当时股价9。04，今日收盘价10。91，上涨20%。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 01:12:31.0 做记号
　　重点关注深机场。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 01:58:19.0 做记号
　　今天出去玩浪费了不少时间，很多事情没做。
　　
　　G江汽、G唐三友、G深机场、广州国光，G美利。
　　
　　求求你们不要再有人叫我老师了，听着难受。。。。。。
　　
　　我只是建个贴作一下记录，方便自己总结而已。
　　
　　名利于我如浮云，如果有幸能结交天下志同道合的朋友才是最快乐的事。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 10:26:25.0 做记号
　　G燃气我感觉有点撞运了，我本来只是抢个技术反弹的，看昨天的涨停封得很死没出。不知道他有什么消息，光凭大股东增持不可能走势这么猛的。
　　
　　虽然他的燃气主营业务一直在增长，但他的基本面有很多猫腻的，那两个典当公司和投资公司（合作炒期货国债）不明不白的，拿了上市公司近三个亿！
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 10:38:16.0 做记号
　　G五矿的走势真是很变态，完全超出想象，有色金属就是这样的。看来那些股评说的收购铜矿开发锌矿都不假了。不过我会严守不追高的纪律，有深度回调时再作考虑。
　　
　　这种急功近利的走势能延续多久，值得怀疑。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 10:43:53.0 做记号
　　G柳工因为涨幅有一倍多了，有派发套现的需要，昨天的长上影线高换手率就不正常，不过调整后肯定还要拉一波的，最好能调整到M60附近。
　　
　　机械板块都在盘整，不把浮筹洗清，再次拉高派发难度很大的。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 10:46:30.0 做记号
　　一个股票在狂涨的时候一定要关注其筹码分布情况，看庄家派发了多少。如果低位的全派发完了就不要再参与了。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 10:51:23.0 做记号
　　看看下面这则股评，G五矿还是属于概念性的炒作，能不能转化为业绩的实质增长还很难说。
　　
　　
　　Ｇ五矿(600058):收购世界级铜、锌生产商
　　04/25/2006 17:04:42 作者:唐鑫　来源: 华安证券　出处:
　　
　　--------------------------------------------------------------------------------
　　
　　周二股指调整之际，有色金属股再次成为最大热点，“暴利”的天堂，“尽显”本轮行情主流热点特征！特别是钛、钨、铜等金属概念股，在各自龙头连续“涨停”带动下表现得尤其“疯狂”，也不断出现连续“涨停”好戏！本栏目在上周五和本周一推荐的 “G申龙”就是凭借着强劲的“钛”概念而连续“涨停”，显示本栏永远走在市场前沿！事实上，近期一直是有色金属在主导人气，谁充分利用了有色金属这个法宝，谁就是本轮行情最大赢家！由此，紧抓有色金属这个本轮行情最大热点，600058G五矿值得高度关注，五矿集团近年来不断收购国内外矿产资源，拥有铜、钨、锡等众多矿产资源；尤其在20亿美元成功的购买智利加维铜矿之后，目前又正在以50亿美元收购世界第三大锌、第九大铜生产商“诺兰达”，有望成为世界铜、锌大王，值得高度关注。
　　
　　矿产大王，铜、钨、锡等一个不少！
　　有色金属股无疑是目前最具有爆发力的品种，一旦那家公司被挖掘出有大量的有色资源矿产，而且股价仍处于底部和低位，则必将引来资金的疯狂追逐！600058G五矿就是一只有望被大资金全力哄抢的潜在有色金属股！据2006年1月1日《东方早报》报道，五矿集团在智利以20亿美元投资兼并购买铜矿的协议已签订，五矿获得了购买智利加维铜矿25%股权的优先权。该笔合同的签订，将保证中国稳定地获得“稀缺铜”资源，近期国际铜价的飞速暴涨将使公司迎来巨大的获利机遇。另外，日前，五矿集团还参与了甘肃省石硐沟银铅锌矿风险勘探项目签约仪式，该项目由五矿集团、甘肃建新实业集团有限公司、甘肃有色地勘局三方注册成立合资公司，从事石硐沟银铅锌矿的开发。据资料显示，石硐沟银铅锌矿是我国大型银矿、中型铅锌矿，有着丰富的金属矿产资源储量。集团有关人士介绍，这是继在青海省木里煤田获取焦煤资源等项目后，五矿进军祁连钨、锡多金属成矿带的重要举措，这将为公司的带来新的利润增长点。由以上我们可以到，随着大量的收购矿产和合作，五矿已深度介入了有色金属开采业，尤其是铜、银、铅等方面，而且目标直指祁连钨、锡多金属成矿带，未来成为有色金属龙头的想象空间极大！
　　
　　50亿美元收购“世界级”铜、锌生产商！
　　如果说20亿美元投资兼并购买智利加维铜矿25%股权还属“小儿科”的话，那五矿集团正以50亿美元全力收购世界第三大锌、第九大铜生产商“诺兰达”绝对属大手笔，说明公司正在努力成为世界铜、锌大王！去年年底《中国证券报》曾报道一篇“五矿欲50亿美元收购诺兰达”的文章，其中指出，１１月３日，中国五矿集团公司向记者表示：“目前，五矿与加拿大诺兰达公司（简称诺兰达）的排他性谈判已进行到‘尽职调查’阶段，如果结果令人满意的话，五矿将提出最终的收购提案。” 据悉，如果五矿能够成功收购“诺兰达”，这将成为中国公司对外国公司最大规模的收购案，收购交易金额可能将超过５０亿美元。据了解，在全球有色金属行业中，“诺兰达”和五矿一样属于重量级选手。“诺兰达”是世界第三大锌、第九大铜生产商，总部位于多伦多，拥有１．５万名员工，公司主要以勘探和开发铜矿、镍、锌和铝资源为主，拥有众多的资源矿产！而可以想象，一旦五矿成功收购“诺兰达”这个世界级的铜、锌生产商，凭借着其所拥有了众多未开发的资源矿产，五矿集团无疑将成为世界级的有色金属大王！而背景这个有色金属大王，600058G五矿也有了极大想象空间！
　　
　　底部有色金属，有望加速爆发！
　　二级市场上，在有色金属成为当前最火爆热点的背景下，任何一只拥有有色金属概念股都成为了热钱疯狂攻击的对象，股价持续上攻，累积涨幅在200%以上的比比皆是，成为了本轮行情的“暴利”天堂！600058G五矿，背靠五矿集团这个未来的世界级有色金属大王，特别在未来铜、钨、锡矿产资源开发中有着极较高想象空间，有色金属概念极为正宗，加上当前股价仍处于底部，涨幅远远小于其它有色金属股，因此后市被热钱关注，强势爆发的可能极大。走势上，上周四该股曾一度出现20%的高换手率，作为一个处于底部的个股来说，高换手率无疑说明主力在暗中收集筹码，而随着周二技术性的调整到位，后市有望加速上攻，值得投资者特别关注。（华安证券唐鑫）
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 11:12:29.0 做记号
　　G天成没有在高位堆积啊，部分派发而已。不再放量下跌就没事，庄家没可能现在出局的。煤改油还值得大炒特炒，目前只是到了招商的目标价位，没有上攻动力了。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 11:14:07.0 做记号
　　G中远不建议参与，业绩下降通道中。
　　
　　我曾经关注过的股票。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 11:16:00.0 做记号
　　持币过节还是持股过节看你手里拿的什么样的股票咯。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 11:28:34.0 做记号
　　我是全仓过节的，因为我没有在高位的风险股。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 11:40:36.0 做记号
　　现在的行情是有些股票还在建仓，有些准备启动，有些在出货，有些涨到半山腰调整，有些是慢慢跌期无尽时，真是四季分明，冰火两重啊。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-27 11:44:04.0 做记号
　　G 中兴：结构调整压力延续投资介入时点渐近
　　
　　04/27/2006 09:17:16 作者:陈亮　来源: 国泰君安
　　
　　投资建议：长期投资介入时点渐近
　　
　　值得关注的是，电信投资的季度波动及发货确认的不均衡性，决定了设备商季度业绩波动较大，中兴在其历史上亦曾有过最后一季度完成全年利润规划，如2002、2003年最后一季度的净利润占全年比重为70%、68%。我们此次下调盈利预测主要的原因在于产品结构调整趋势短期难以改变，但风险因素是海外收入的超预期增长。
　　
　　　　考虑到公司在即将来临的下一代网络建设中的优势地位和核心竞争力，我们仍旧从长期价值角度维持对中兴的“增持”评级。从估值衡量，中兴目前对应的2006、2007年PE分别为19倍、12.58倍，与国际设备商相比并未明显低估，短期国内业务难以回转，2006年中报将继续面临财报显著下降的压力，使得公司股价短期上涨动力不足，但长期投资介入时点渐近。

共337页第一页 5 678 9 10 11 12 13 14 下一页

易读助手

作者：蜀山剑派

首发：2006-04-18 22:08:00

更新：2007-05-12 09:08:39

点击：1388154

回复：22007

只看楼主阅读全部 TXT全文下载我要订阅立即同步去天涯原帖

我喜欢这个帖子推荐

本类热帖