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　　G深南光：中航地产航母即将启航建议增持
　　04/18/200615:21:39作者:鱼晋 ...

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中线个股档案
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-18 22:08:00.0 做记号
如非理性探讨，敬请不必回复。
　　
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　　G 深南光：中航地产航母即将启航建议增持
　　04/18/2006 15:21:39 作者:鱼晋华　来源: 联合证券　出处:
　　
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　　公司已基本形成“房地产+物业+酒店”的主业架构，其中房地产开发提供业绩增长的动力，而酒店和物业管理则提供稳定的现金流，具备实现内生性稳健增长的基础。以往开发的知名楼盘包括南光名仕苑、捷佳大厦等。2005年贡献利润的楼盘主要为南光紫荆苑。2006年体现利润的为格澜阳光花园一期，目前已基本销售完毕，利润大体锁定。公司持有的酒店资产主要为深圳格兰云天大酒店，四星级，常年入住率超过80%，为深圳的知名酒店之一。物业方面，持有中航物业管理公司50%的股权，物业管理面积超过700万平米。预测2005年每股收益0.34元。
　　
　　　　通过调研我们了解到，公司大股东深圳中航集团将加快G南光与中航集团酒店、地产资源的整合。以最终形成中航与南光在酒店、地产业务方面的合力。短期内可能将启动的是将深圳中航集团手里的上海宾馆、花园格兰云天两家优质酒店资产注入G深南光。上海宾馆虽然是三星级酒店，但在深圳非常具有知名度，并且因其地标性位置，常年入住率超过80%。
　　
　　　　花园格兰云天为四星级，与上海宾馆一路之隔。同样处在深圳地标性地理位置。按照我们的测算，如果上海宾馆及花园格兰云天酒店注入G深南光，公司业绩当年即可实现翻番。
　　
　　　　我们认为，对G深南光而言更重要的是，取得上海宾馆及花园格兰云天酒店后，将与公司目前已持有的深圳格兰云天形成品牌连锁效应。加上公司目前在深圳观澜及龙岗坪地在建的两家五星级酒店，公司将持有5家知名酒店，从而实现“房地产+物业+酒店”的战略设想。
　　
　　　　深圳中航集团在G深南光的平台之外，通过中航地产的平台，也开发了诸多项目。而中航地产与深南光业务重叠，已成为限制南光快速发展的客观因素之一。集团目前正在推进的中航与深南光酒店与地产资源整合的规划，其目的就是为了改变这种状况。
　　
　　　　按照集团的中长规划，G深南光将最终改名为中航地产，实现中航地产与深南光在地产与酒店资源的充分整合。中航地产目前在推进的大型地产项目为中航苑改造项目。中航苑位于深圳华强北商圈的核心位置。按照规划，总建面70万平米，分三期完成。一期为鼎诚国际+中航广场；二期为大型购物中心+休闲广场；三期为酒店+商业街。合作方为香港和记黄浦。
　　
　　　　目前一期鼎诚国际已接近封顶。中航苑改造项目的完成，将带动深圳华强北商圈的整体升级。而我们的观点是，与中航地产资源充分整合后的G深南光，将成为一个更强势、更具有竞争力的公司。一个崭新的中航地产，即将在资本市场启航。
　　
　　
　　如果此报告可信，此股必将大牛，熟悉深圳的人应该都知道上海宾馆和中航苑的地产价值。今天的长上影线加高换手率有出货嫌疑，但庄家似乎无借报告出货之必要，如果赚这么点钱就走，这个庄家的实力未免也太小了。今天4。5元至5元的筹码有部分移动到高位，再看几天就有结果了。
　　
　　跟踪观察，如果基本面没有出现报告所说的重大改变，则此股无参与价值。

作者:蜀山剑派发表时间:2006-04-19 11:27:02.0 做记号
　　创造投资神话是资本市场永恒而又令人心动的话题。
　　
　　
　　 50年前费雪"探寻20倍成长股",摩托罗拉在其持有期间涨幅为20倍；30多年前巴菲特、林奇等创造了年均复利增长大致为24%的收益率。这样的神话似乎离我们非常的遥远。
　　
　　
　　
　　然而,神话距离我们又如此地近在咫尺。那是关于中国经济活力之城深圳的高成长故事。眼下的中集集团、中兴通讯、盐田港、深赤湾的成长速度,稍远时候的深科技和深发展,更远的则是90年代初的深圳地产股。至今,身处深圳的投资者不能不感受到一种有力的鞭笞------为什么我们不能发现家门口的成长股,却要隔洋兴叹,活在费雪和林奇的故事中。成长股犹如空气游弋在我们身边,又似邻家的女孩,可遇不可求。我们缺少的是发现成长股的理念、追寻成长股的胆略和探寻成长股的慧眼。
　　
　　
　　
　　我们曾辨明了价值型和成长型投资的分野。华尔街投资理论通常按"簇"的定义把股票分为成长型、周期型、稳定收益型和能量型四种。詹姆斯·法雷尔就认为,成长投资风格主要有两级分类,即持续成长型和收益趋势增长型。《财富》500强自1965年至今1400多家公司,其中实现持续增长的只有11家,而更多的公司则属于收益趋势增长型。
　　
　　
　　
　　如何看待A股上市公司的成长性呢?沪深股市的成长型公司可分为内生性成长股、外生性成长股、再生性成长股,相对应的行业为增长性行业、防御性行业和周期性行业。中集集团即属持续成长型,是基于产品的核心优势内生性增长。而那些因行业景气周期发生变化而盈利出现大幅波动的公司,显然属于外生性成长股,其中部分公司能成为持续性成长公司,而大多数公司则属于收益趋势增长公司。至此,我们明白所谓"五大核心资产"并非真正的蓝筹股,只能归属于对应于防御性行业和周期性行业的以外生性因素驱动的收益趋势公司,其高增长是周期性、阶段性的,因此既非蓝筹股,亦非价值型公司。
　　
　　
　　
　　 A股无真正蓝筹股,因此成长型投资成为投资策略的首选。对"准蓝筹股"的实证分析令人深思,研究上市公司1997年至1999年整个市场平均值,具体标准为,总股本≥5.6亿股,每股收益≥0.36元,净资产收率≥10%,主营利润比重≥70%,净利润增长率≥10%,结果筛选出来的8家公司,目前仅有粤电力和一汽骄车尚能保持良好业绩。而蓝筹业绩必须优良且稳定增长,是时期而非时点上的业绩增长,是持续而非偶然的盈利增长。
　　
　　
　　
　　透过产业分析,更能发现成长是投资第一要素。其一,中国产业非美国产业呈垄断竞争的均衡状态,市场竞争形态多样式,因此公司业绩不稳定；其二,产业结构巨变催生新的产业并购整合的新格局,10倍速、50倍速成长的公司将纷至沓来；其三,传统产业和新兴产业在中国均有成长空间,完全有别于西方成熟市场的产业特征。因此,中国资本市场是20倍速度成长股的沃土。（《证券导刊》主编李雄斌）
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-19 11:28:33.0 做记号
　　00812 陕西金叶
　　
　　中线来看基本面逐步发生重大转变。
　　
　　短线看开始放量，各技术指标显示有望短期内大涨。
　　
　　只是不知道下一次停牌在何时？小心被关。
　　
　　
　　
　　去年第一大股东陕西省印刷厂同香港万裕集团的改制重组方案获得陕西省人民政府批准，并联合组建“万裕文化产业有限公司”，香港万裕集团以现金2000万美元出资，占合营公司73.53％股权，陕西省印刷厂以陕西金叶的股权等资产出资，占22.06％股权。香港万裕集团是一家综合性财团，其董事长袁汉源成功投资了云南楚雄、昆明、玉溪红塔集团、徐州卷烟厂等烟草行业，是国内鉴信防伪技术的权威，香港万裕集团看中了烟标印制企业陕西金叶，经陕西省国资委、新闻出版局等单位全力支持和引荐，总投资8亿元的香港万裕高科文化产业园今年落户西安，将建成集新闻出版、音像、影视传媒、光盘生产、激光防伪技术等为一体的“西部文化航母”，年产值高达10亿元，陕西金叶将成为香港万裕集团在文化传媒领域的资本平台，发展前景非常广阔。
　　基于对公司未来发展前景的乐观，大股东万裕文化在股改上，提出了股改向流通股10送2.8股后，建议05年度分配10送3股。因此陕西金叶目前相当于每10股含权5.8股。而目前仅4元多的股价,加上该股还具有外资购并,教育传媒等题材,未来股价的涨升潜力无疑会更加突出,投资者可积极关注。
　　
　　
　　
　　香港万裕集团发家于云南，与楚雄、昆明、玉溪等地的烟草企业合作，
　　
　　万裕集团在中国的投资有60%集中在云南。香港万裕集团长期与国内烟草企业打交道
　　
　　，生产防伪包装，通过与德国库尔兹公司合资，引进德国库尔兹公司独家研究开发的
　　
　　鉴信防伪技术，香港万裕集团在包装防伪领域方面处于国内领先地位，现在连大闸蟹
　　
　　都要打上防伪标记，各类名烟名酒的防伪包装更是一重又一重，可见防伪技术在国内
　　
　　有极广阔的市场。
　　
　　　　香港万裕购并陕西金叶与众不同的是，在还未得到上级批准后，就首先大手笔与
　　
　　上市公司合作，显示出其入驻上市公司后将会认真改善业绩的决心。据05年12月19日
　　
　　[西安晚报]报道：由香港万裕（集团）发展有限公司、陕西省国资委和陕西省世纪彩
　　
　　印务有限公司共同投资、变更设立的中外合资企业---万裕文化产业有限公司揭牌仪
　　
　　式12月18日上午举行。香港万裕集团以现金2000万美元出资，占合营公司73.53％股
　　
　　权，陕西省印刷厂以陕西金叶的股权等资产出资，占22.06％股权。万裕文化产业有
　　
　　限将在西安经济技术开发区总投资8亿元，占地700亩，打造总建筑面积40万平方米的
　　
　　"万裕高科文化产业园"，项目将建成具有国际水平的现代化超大型集出版物印刷、彩
　　
　　色包装印刷、光盘生产、激光防伪技术、影视传媒、文化产品等为一体的文化集群产
　　
　　业基地，逐步实现年销售超10亿元的目标。陕西金叶将成为香港万裕集团在文化传媒
　　
　　领域的资本平台，发展前景非常广阔。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-19 11:33:07.0 做记号
　　跟踪关注借利空洗盘的个股：G三一，G拜克，G中兴（此股尚需观察确认）。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-19 14:17:37.0 做记号
　　不得不看：高手用鲜血换来的10条经验
　　
　　这是对所有股民的忠告：
　　1.你面对的是一个充满着无比危险和杀机的地方，而不是处处可捡钱的欢乐船，你稍有不慎，便会被无情的吞食，这里不相信眼泪，只相信现金。弱肉强食是这里的规矩．对此你要有清醒的认识！！
　　２．你必须先学着在这里活下去，而不是有一天被打死或扫地出门！这是最重要的！
　　３．把这几句话用大字写在你墙上：＂纪律是执行路线的唯一保证＂．＂止损第一＂．＂铁的纪律必须执行！＂
　　４．１０％是你承担损失的最后一道防线，下跌１０％你坚决卖出，哪怕明天他涨１００％，卖出我可以再买回来，但我要有买进的充足理由！！如果哪位的股票套在２０％以上，请你不要找别人，因为你把自己的命交给了别人，你退出吧！！
　　５．损失１０％当时好像很痛，但你把命运掌握在了自己手里！股票市场不缺机会，缺的是机会来了，你却因深套而无能为力，这是最最痛苦的事情！！！！
　　６．永远只有１０％以下的人会成功，这是铁率，你要成为其中之一吗！！
　　７．你要像一个走进森林深处的猎人，时时睁大你的双眼，哪怕睡觉你都得睁着半只眼，因为陷阱和豺狼每时每刻都在盯着你！！
　　８．一年３６５天有股票的人是最最不会做股票的人，也是最失败的人！！
　　９．永远不要猜底在哪里，而要时时警惕顶在哪里！！
　　１０．除非是最最亲的亲人，他不会告诉你最正确的操盘消息！！人最靠得住的是自己！！

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-19 14:35:29.0 做记号
　　也谈止损：
　　
　　看盘的时候发现很多人在股票下跌过程中的重要均线和技术支撑位，指术指标开始好转的时候卖出股票，此为大不智也。出现这种情况的人一般是追高买在技术上的高位，技术指标走坏的时候他刚好买入了，然后下跌不得不割肉，本来应该买入的时候他卖出，应该卖出的时候他买入。
　　
　　所以说，技术对于短线操作非常之重要。决定股价长期走势的是公司的基本面，是公司的可持续性业绩增长能力（看看G万科等长线牛股这么些年来的走势），而决定股价短期走势的则是技术因素。
　　
　　只涨不跌那庄家吃什么？？？
　　
　　选择有中线投资价值的股票（股价没在高位，未来两年业绩增长可期；股价在低位，基本面发生实质性重组或行业转暖或其他利好性的转变），在好的技术点介入。这样可以提高资金的使用效率，避开漫长的吸筹洗盘盘整阶段（大幅拉升前技术上盘口上都会出现指示），实现投资收益的最大化。
　　
　　价值投资，技术投机。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-19 19:24:47.0 做记号
　　第11条：
　　
　　买了不涨的股票看着别人的股票大涨，就象去KTV美女都被人挑光了那种郁闷的感觉。
　　
　　抓主流热点很重要，此波行情翻3倍以上的股票都已经不少了。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 00:06:20.0 做记号
　　证券投资大师利物莫：
　　
　　“我很早就发现华尔街没有什么新东西,也不可能有什么新东西,因为股票投机历史悠久,今天在股市发生的一切都在以前发生过,也将在未来不断地再发生。我进场之前就知道我判断正确的时候,我总是会赚到钱。使我犯错的是我没有足够的毅力按计划做,即只有先满足我入场条件时才入场。对每天都要买卖的人来说,他不可能有足够的理由和知识使他每天的买卖都是理性的。不顾市场情况,每天以感情冲动进进出出,是华尔街很多炒手亏钱的主要原因。他们试图像做其他工作一样,每天都能拿一笔钱回家。世界上没有比亏钱更好的老师。当你学习怎么做才不会亏钱时,你开始学习怎么赚钱了。”
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 00:08:37.0 做记号
　　小黎飞刀：
　　
　　我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。
　　
　　一、是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。
　　
　　二、是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。
　　当然，既有成功率，又有获利率是最好的。
　　
　　很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。
　　
　　交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
　　
　　我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。
　　
　　一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。
　　一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.10-9.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10---9.30。又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.2-0.4元，就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
　　
　　另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。
　　
　　从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。
　　
　　1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；
　　2、不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T类股票；
　　3、多注意时事，多关注政策性公告；
　　4、严格遵守交易纪律；
　　5、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；
　　6、学会在大趋势不利的情况下空仓。
　　
　　从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交
　　易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。
　　
　　如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。
　　任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 10:42:59.0 做记号
　　不管他，何必关他一个月参加股改呢？股改之后再说，只是目前跟踪观察，要涨的股票不是一天能涨完的。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 10:48:30.0 做记号
　　作者：蜀山剑派　回复日期：2006-4-19　11:33:07　
　　　　跟踪关注借利空洗盘的个股：G三一，G拜克，G中兴（此股尚需观察确认）。
　　
　　
　　G三一果然是个猛庄。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 11:04:41.0 做记号
　　600058 G五矿创出新高，上升空间完全打开，中线好股。
　　
　　投资亮点之一：矿产龙头，资源垄断
　　　　G五矿（600058）作为中国最大的五矿进出口企业，其有色金属矿产进出口规模和市场占有率始终稳居全国前列，并在国内外拥有大量的矿产资源储备，近期，五矿集团在智利以20亿美元投资兼并购买铜矿的协议已签订，五矿获得了购买智利加维铜矿25%股权的优先权。该笔合同的签订，将保证中国稳定地获得稀缺铜资源，因此近期国际铜价的飞速暴涨将使公司迎来巨大的获利机遇。与此同时，五矿还有意与全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷CVRD成立合资公司，联合开发铁矿石资源，这不仅使公司的资源霸主地位进一步得到了巩固。值得一提的是：日前中国五矿集团公司参与甘肃省资源开发暨甘肃省肃北石硐沟银铅锌矿风险勘探项目签约仪式在京举行。该项目由五矿集团、甘肃建新实业集团有限公司、甘肃有色地勘局三方注册成立合资公司，从事石硐沟银铅锌矿风险勘查及后续开发。而位于甘肃省肃北县的石硐沟银铅锌矿是我国大型银矿、中型铅锌矿，有着丰富的金属矿产资源储量。三方合作的潜力非常巨大，此次合作协议的签署，正是充分贯彻《国务院加强地质工作决定》的体现。这是五矿集团矿产资源部继在青海省木里煤田获取焦煤资源等项目后，进军祁连钨、锡多金属成矿带的重要举措，将为公司的带来新的利润增长点。而且在铁矿石价格暴涨呼之欲出的背景下抢尽了先机，而其严重滞后的股价则在动辙翻番的有色金属股行情的刺激下，将受到大量踏空资金的疯狂哄抢，其强大的后发优势不容忽视。
　　　　投资亮点之二：挺进能源，动力强劲
　　　　公司是国内四家焦炭出口权的企业，国际焦炭价格的飙升，使公司的焦炭出口业务大幅增长，而毛利率的提升更直接促使公司业绩大幅增长。近期，公司又斥巨资参股组建了临涣焦化公司，合作建设淮北焦化综合利用工程，该公司年设计产能220万吨焦炭及20万吨甲醇新能源，由于近期新能源龙头G甘化股改除权后出现了50%以上的填权，因此能量更加充沛的公司其填权空间将十分可观，而且由于公司独家代理该公司的焦炭出口业务，因此，公司将继续分享着焦炭行业丰厚的投资回报，其业绩的持续高速增长完全值得期待的。
　　　　投资亮点之三：科技题材，炙手可热
　　　　公司控股的北京五矿腾龙信息技术有限公司，是我国最早开发和生产SCSI硬盘热插拔模组的高科技企业，其最新研制推出的MRD35355磁盘模组是国内第一个具有SAF-TE功能、面向高档服务器和磁盘阵列的SCSI硬盘热插拔模组，已达到世界最高水平，并使公司尽享领先世界磁盘存储产业的无限商机。与此同时，五矿腾龙信息还是中国中小学教育教学网的最大股东，其拳头产品"腾龙虚拟学苑"、"网络多媒体软件IPTV"、热插拔磁盘阵列架MRD等，广泛应用于教育、企业、娱乐业等领域，发展前景极其广阔。
　　　　投资亮点之四：机构扫盘,疯狂飚升
　　　　从二级市场走势分析，该股一直在缓慢的下降趋势中运行，在有色金属行情大肆其道之际，该股好象很有个性，长期逆市于行情之外，以致于形成了今日比照起来的巨大落差。而显然，一只股票无论基本面如何，都不会长期脱离市场实际，在整个有色金属持续走强之下，该股异常波动的迹象开始显现。尤其是股改之后，该股出现了连续的放量拉升行情，但显然幅度不大，但明显有资金利用波动在不断地吸筹，技术上已经显现出再度走强的势头。毕竟该股与其它有色金属股的走势及绝对价格均存在着较大差价，因此其补涨动能十分强劲。随着踏空资金的开始吸筹，该股一轮报复性的拉升行情即将展开，集绩优、资源、能源、网络及股改等诸多题材于一身的该股，值得重点关注。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 11:08:04.0 做记号
　　我记录的资料只为日后分析总结所用，看此贴标题即知，此为档案。
　　
　　据此入市，风险自负。
　　
　　如果对了就要总结为什么对了，如果错了就要分析为什么错了。
　　
　　希望与喜欢理性投资，基本面与技术面并重的朋友共同进步。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 11:34:49.0 做记号
　　作者：如笑天涯　回复日期：2006-4-20　08:58:19　
　　　　感觉自己很无知，初涉股坛是初生牛犊不怕虎完全凭个人感觉随风，到现在不到一年的时间把一年半的工资折腾进去了！自己太愚昧了应该理性的向楼主好好学习！
　　
　　你的G三一应该还留着吧，继续持股待涨，机械行业一季度已转暖，看此庄家如此大气的手法，就知道其志向远大。
　　
　　不要凭感觉买股票，要相信基本面分析与技术面分析，按照严格的基本面条件和技术面条件买入和卖出。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 11:51:27.0 做记号
　　600392 G天成招商证券重点推荐的股票，股价在20天线企稳后有望再度上攻，此庄亦志在长远。
　　
　　【2006-03-10】
　　　　招商证券周强认为，即使不考虑后期的煤化工项目，目前G天成6元多的股价也大为低估；而考虑到公司的成长性，公司股价定位应在18倍2006年每股收益，给予公司“强烈推荐－A”的投资评级，目标价9.36元。
　　　　周强指出，公司目前最大的亮点在于进入了煤化工产业。虽然目前宣称进入煤化工领域的公司较多，但大多处于意向阶段，得到国家发改委项目批文的并不多。公司“煤化油”项目去年年底已经得到国家批文，即将上马60万吨煤化甲醇项目。
　　　　周强表示，生产1吨甲醇大约需要3吨气煤，虽然该技术在国外相当成熟，但在石油价格30美元/桶的环境下体现不出经济价值。目前油价已经高达60－70美元/桶，国内1吨甲醇的市场销售价格高达2500元，而利用煤化工生产的甲醇成本不到1000元，利润相当可观。如果甲醇按照2007年2000元/吨计算，公司60万吨煤化甲醇工程100%达产后将带来6亿元/年的净利润。
　　　　周强预计公司2005年业绩为0.38元/股；2006年在不考虑煤化油项目以及考虑股本增加因素后，业绩将达到0.52元/股；2007年在考虑只生产20万吨甲醇的情况下，公司业绩将实现最低0.7元/股；而2008年项目完全达产，将带来更为可观的收益。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 11:54:20.0 做记号
　　G天成3月10号被推荐后从6。3元涨到8。2元，4月17号招商证券再次推荐。
　　
　　G 天成：业务持续高成长股价被严重低估
　　04/17/2006 11:09:55 作者:　来源: 招商证券　出处:
　　
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　　公司04年测控系统的收入为5300万，05年能够达到8000万，预计06年测控系统的销售能够达到1.2亿，由于具有完全的知识产权，销售毛利高达50%，06年该项销售收入的增长将导致公司每股业绩增长接近0.10元。
　　
　　　　子公司山西天成大洋能源化工有限公司目前为兖矿国际焦化有限公司提供主焦煤产品，公司注册资本11050万元，05年正处于增资后的调整期，实现净利润只有300万左右，预计06年利润该子公司利润将超过1000万，而太工天成占其81%的股权，这项增长导致其每股业绩增长0.04元左右。
　　
　　　　由于05年年底公司回款顺利，预计公司05年业绩为0.38元/股，通过上面两项明显的成长点计算，我们预计公司06业绩将达到0.52元/股。
　　
　　　　公司正积极推进其60万吨“媒化甲醇”项目，该项目不仅盈利相当可观，而且符合中国能源发展国情，项目的广泛推广可能因此改变中国在世界上的能源地位，发展前景较为乐观。
　　
　　　　我们认为目前公司股价仍然大为低估，考虑到公司测控业务的持续成长性，维持投资评级为强烈推荐-A。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 13:12:20.0 做记号
　　平安证券 G 三一投资建议及风险提示投资评级及建议：
　　
　　　　预计06、07年EPS为0.76元、1.07元，动态市盈率为10.62倍，世界工程机械行业平均动态市盈率为14.77倍，公司股价仍被低估。目标价为10.73元，维持“强烈推荐”评级。
　　
　　　　风险提示：（1)由于行业特性，公司应收账款和存货规模较大，尽管公司实行了“一升、二降、三控、六加强”战略，已经明显改善，但仍具有一定风险；(2)随着大规模向国际市场扩张，分散的市场将显著增加售后服务的难度;(3)关联交易风险。
　　
　　你今年做这支股票就有得赚了，50%-100%的目标收益。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 14:18:43.0 做记号
　　我晕，100%才扭亏？只要你掌握基本面与技术面分析的真功夫，100%有可难，1000%也没什么。
　　
　　在股市，持续稳定的获利才是最重要的。不在于一股一时之得失。
作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 14:23:34.0 做记号
　　G五矿今天的成交大得惊人，显示有机构疯抢？？？
　　
　　
　　【2006-04-20】
　　　　大盘逼近1400点，有色金属股展开疯狂的拉升行情，特别是当铜价突破6000美元的心理关口之后，有望出现新一轮的拉升。而从市场的角度来看，当前国内A股当中的铜行业内个股，无论是从市盈率水平，还是成长性，都处于严重低估的水平。对于像G五矿（600058）这样的低价铜矿股，后市存在巨大的上升空间。
　　　　铜矿资源刺激股价翻番
　　　　五矿集团在智利以20亿美元投资兼并购买铜矿的协议已签订，五矿获得了购买智利加维铜矿25%股权的优先权。该笔合同的签订，将保证其稳定地获得稀缺铜资源。由于当前的国际铜价不断上涨，铜矿资源无疑将使得公司充分受益，对比国际铜矿企业，由于公司的矿产资源在境外，将更能与国际市场形成联动，涨价预期的强烈性将远大于国内其他行业内企业。
　　　　焦炭涨价引发利润增长
　　　　该公司涉足煤焦化工领域,出资6000万元与淮北矿业、上海焦化等共同发起设立临涣焦化股份有限公司(公司持有10%股权)，合作建设淮北煤焦化综合利用工程；该公司年设计生产能力220万吨焦炭及20万吨甲醇。按照约定，公司将获得50万吨/年的焦炭资源，并独家代理临涣焦化的焦炭出口业务,这将有利于完善公司货源结构，降低采购成本，进一步推动焦炭出口业务。受到焦炭价格回升的影响，有望为公司带来强劲的利润支持。
　　　　洗筹之后迎来填权升浪
　　　　对比其他的有色金属股，该股前期的涨幅不大，且股价不高，具有巨大的补涨潜力。股改之后，换手积极，主力在5元-5.8元一线完成了筹码的收集，随着铜价的继续攀升，相关的资源品种均有望展开突破行情。在完成洗筹之后，短线该股将迎来快速拉高的主升行情，第一目标位将是股改前的6.10元关口，建议积极介入。

作者:蜀山剑派回复时间:2006-04-20 14:30:16.0 做记号
　　000839 G国安，这是我在“000839 翻倍何须太久”中分析过的，今日创出新高了，主升浪将展开。
　　
　　理由在旧贴中有，07到09业绩将出现爆发性增长。

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作者：蜀山剑派

首发：2006-04-18 22:08:00

更新：2007-05-12 09:08:39

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